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重磅!国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求将铝水直接合金化比例提高到90%以上，机构称该节能减排技术方向有望受益于严控碳排放，这家公司预期年未建成相关产能达到346万吨

老姜家财联新闻 2024年05月30日 08:20:03

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电报内容

【国务院:从严控制铜、氧化铝等治炼新增产能合理布局硅、锂、镁等行业新增产能】财联社5月29日电，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。

// 电报解读

一提高铝水直接合金化比例是一项有效的减排措施

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》、结合相关规划，制定的《工业领域碳达峰实施方案》干2022年7月7日发布，其中明确要求到2025年，铝水直接合金化比例提高到90%以上:

同年11月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部根据《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，结合《工业领域碳达峰实施方案》，制定的《有色金属行业碳达峰实施方案》中，同样要求到2025年铝水直接合金化比例提高到 90%以上

据Mysteel统计，截至目前，在有电解铝冶炼厂运行产能的17个省份中，已有16个省份发布了该省的碳达峰实施方案，有11个省份发布了该省的工业领域碳达峰工作方案。Mysteel认为，在双碳目标实现的过程中，缩短生产流程是一项有效的减排措施,加大铝水直接合金化力度、提高铝水直接合金化比,例是大势所趋，预计未来电解铝铝水直接合金化比例仍有进一步上升空间。

二、机构称再生铝和高端预焙阳极等节能减排技术方向均有望受益

随着国内电解铝行业距离纳入全国碳交易市场的时间越来越近。机构认为，若电解铝行业纳入全国碳交易市场将会给行业带来两个显著变化，一是火电铝企业面临显著的碳税成本压力，拥有更低碳排放的水电铝和再生铝将受益明显;二是铝企后续将增加对绿电使用的比例，并将通过技术升级降低吨铝电耗。

光大证券分析认为，由于拥有更低的碳排放，再生铝有望受益。据再生铝具有明显的节能减排优势，IAI统计，生产1t再生铝的碳排放量仅为0.2t。2022年我国再生铝产量865万吨，占电解铝和再生铝合计产量的17.7%，相较于海外仍有比较大的上升空间。考虑国内电解铝产能天花板的限制和碳排放后续更加严格，未来将会有更多企业布局再生铝。

除此之外，高端预焙阳极等节能减排技术方向也有望受益。一方面铝企可以通过增加绿电(非化石能源)使用比例来降低自身碳排放:另一方面，铝企可以通过技术升级来隆低电解过程中的吨铝电耗强度，电解环节目前主要的碳排放来自于阳极消耗和阳极效应。而高品质预焙阳极可以降低净耗，并延长换极时间，减少碳排放。同时，通过对电解槽的改造升级、相关材料替换亦有望降低碳排放。

三、相关上市公司:

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