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该省将大力提升算力规模，机构称各国构建主权AI基础设施背景下，我国智算中心建设将提速，这家公司已具备包括云数据中心所需100G、200G、400G、800G光模块

老姜家财联新闻 2024年06月06日 20:28:10

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电报内容

【广东:到2025年全省算力规模超过40EFLOPS】财联社6月6日电，广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。目标到，到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年全省人工智能产业底座进一步夯实，算力规模超过60EFLOPS，全国领先的算法体系和算力网络体系基本形成;智能终端产品供给丰富，在手机、计算机、家居、[_a1_]等8大门类，打造100款以上大规模使用的智能终端产品，人工智能核心产业规模超过4400亿元;聚焦制造、教育、养老等领域，打造500个以上应用场景，各行各业劳动生产率显著提升。

// 电报解读

一各地智算中心建设提速

4月24日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。《实施方案》规划到2025年，北京智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年，北京市将实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。

5月7日，《中国((上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》正式发布。临港将大力提升算力规模与效能，力争总算力超过5EFLOPS，智算占比达到80%，PUE控制在1.25以内，算力产业总体规模提升至100亿元。

今日，广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。目标到，到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。

长江证券研报指出，我国算力国产化将是我国未来算力基础设施建设的重要方向。算力作为人工智能等科技发展的关键基础设施，是人工智能时代全球性紧缺战略资源，考虑到数据安全及供应链安全，发展国产算力将是保障我国科技发展的必要一环。

二、以昇腾为代表的国产算力芯片已取得长足进步，有望带动国产算力产业链的发展

AI是新质生产力的重要组成，黄仁勋也提出每个国家构建自己的主权A!基础设施，我国正在加速建设智算中心，包括政府、运营商和互联网等积极推进。

国信证券认为，以昇腾为代表的国产算力芯片已取得长足进步，加速国内落地，带动国产算力产业链的发展。

具体来看，算力服务器快速增长，液冷、机架式方案加速应用。相较于通算服务器的整体出货相对疲软，算力服务器需求旺盛IDC预计2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。目前应聚焦服务器发展趋势，一是高速卡间互联规模扩大，机架式方案有望加速应用，关注对应高速连接器需求;二是算力服务器热密度显著提升，推进液冷应用，国内液冷市场规模有望达百亿规模，应关注液冷应用。

交换机是AI集群无损通信的载体，以太网应用加速。架构层面，国内智算中心多采用胖树或叶脊架构，在基本无收敛的网络要求下，对应GPU和等价交换机端口比值约为1:5(3层组网)。协议层面，以太网方案具备性价比优势，超以太网联盟及全调度以太网等优化协议持续推进，以太网有望加速应用。国内数据中心交换机市场规模目前约240亿，其中华为和新华三为龙头公司。交换机上游一方面关注高端交换机代工产能转移，另一方面交换芯片市场国内厂商份额较低，商用高速率交换芯片国产厂商有望逐步突破。

国内400G光模块有望起量，800G加速应用。国内光模块升级进度相对慢于海外，国产算力建设下，有望加速国内光模块的选代升级，国产算力配套的400G和800G光模块有望起量。竞争格局维度，光迅科技等厂商在国内市场竞争力靠前，有望受益国产算力发展。同时上游高速率光芯片有望突破，需关注100GEML和硅光采用的CW光源的国产化进程

三、相关上市公司:

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