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AI数据中心建设大幅推动电力需求增长，机构称国内优秀电网装备企业将迎来全球性成长的机遇，这家公司外销订单同比暴增120%

老姜家财联新闻 2024年06月20日 20:06:46

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电报内容

【高盛:人工智能将大幅推动数据中心电力需求增长】财联社6月20日电，高盛观点认为，ChatGPT处理一次查询所需的电量几平是[_a1_]搜索的10倍，这个用电量的差异将会对美国、欧洲，甚至全世界的电力消耗方式及成本带来巨大改变。多年来，即使工作负载不断增加，数据中心对电力的需求也非常稳定。然而，随着用电效率增长的边际递减以及人工智能的兴起，高盛研究部估计到2030 年，数据中心的电力需求将增长160%。目前，全球数据中心消耗的电力占总电力的1-2%，但到本世纪末，这一比例可能会上升至3-4%。在美国和欧洲，用电需求的增加将推动前所未有的电力增长;此外在电力需求增长的过程中，数据中心的二氧化碳排放量可能会在2022年至2030年间，增加一倍以上。

// 电报解读

一 AI数据中心建设成为美国电力需求的主要增量t

联邦能源管制委员会 (FERC)2023年报告将未来五年美国电力年需求增长率预期从2.6%提高至4.7%，此前美国能源信息署(EIA)发布的短期能源报告预测美国电力需求将在2024-2025年的电力需求预计将为41,030及41,590亿千瓦时。

相较于此前近20年美国电力需求基本处于停滞状态，近期数据中心的井喷建设，联邦政府支持下的制造业回流以及新能源车渗透率的提高等因素共同推动了需求。根据GridStrategy预测，高峰时期的用电需求未来五年预计将增加38,000兆瓦，相当于新增一个加州的电力需求。

对此，海通国际认为美国数据中心建设投资到2028年预计将超过1500亿美元，成为电力需求增长的主要驱动力。2023年美国数据中心电力消耗在126TWh，占美国总电力消耗的2.5%，预计数据中心电力需求将增长到2030年的335TWh，占比提升至7.5%左右，其中AI数据中心增速突出，目前AI相关数据中心电力负载大约在2GW，到2030年预计将增加至7GW。

二、国内优秀的发电、电网装备企业具有全球性成长的机遇

华泰证券认为数据中心的建设将从以下几个方面进一步推动全链条性的投资扩散:1)可控装机类发电装备需求的回暖，主要受益于对系统裕度的必要支撑;2)用电量与负荷的增长拉动电网的扩容需求，2020-2022年美国电网投资增长主要由替代与强化驱动，扩容将带动电网投资维持高增长。

其指出，海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。全球电力相关产业链的向上周期仍在强化。

三、相关上市公司:

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