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人形机器人进展超预期+设备更新推动下，稀土供需格局有望得到显著改善，这家公司是全球最大相关产品供应商，产能达1.6万吨/年

老姜家财联新闻 2024年07月01日 08:36:26

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// 电报内容

【李强签署国务院令公布《稀土管理条例》】财联社6月29日电，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀士管理条例》(以下简称《条例》)，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容。

一是明确工作原则。规定稀土管理工作应当贯彻落实党和国家的路线方针政策、决策部署，坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。

二是加强稀土资源保护。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。

三是健全稀土管理体制。规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责，明确县级以上地方人民政府负责本地区稀土管理有关工作。

四是促进稀土产业高质量发展。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。

五是完善稀土全产业链监管体系。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀士综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。

六是明确监督管理措施和法律责任。规定工业和信息化主管部门和其他有关部门按照职责分工对稀土的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用、产品流通、进出口等活动进行监督检査，对违法行为及时依法处理。对非法从事稀土开采、冶炼分离等违法行为规定了相应的法律责任。

// 电报解读

稀土管理条例落地加大处罚力度

本周国务院发布《稀土管理条例》，其中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，较2021年发布的征求意见稿处罚力度加大。

数据显示，商品价格自2022年初至今已连跌两年，市场库存已步入底部区间。国金证券认为，今年第一批增速较去年有显著下降，考虑目前价格较年初第一批配额下发时点更低，综合考虑往年配额下发惯例及目前行业盈利情况较差，因此通常在三季度下发的第二批配额数量或难有较大增量。

二、人形机器人进展超预期+设备更新推动下，稀土供需格局有望得到显著改善

随着特斯拉人形机器人进展不断超预期，稀土永磁在人形机器人领域需求有望加速推进:随着智能制造不断推进，机构预计2026年全球工业机器人领域钕铁硼需求有望达到2.5万吨，3年复合增长率为10%。

此外，工信部多次发布关于节能高效电机的文件，近期“大规模设备更新”和工业节能监察工作等政策端措施将进一步打开稀士永磁在工业制造电机领域的市场空间，国金证券保守测算得出2026年全球工业制造电机领域钕铁硼需求量为1.6万吨，3年复合增长率高达44%。

在此背景下，在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土供需格局有望得到显著改善，价格有望步入底部区间。稀士板块底部向上机会值得重视。

三、相关上市公司:

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