蒋鑫自2021年9月任鹏华产业升级混合基金经理。2024年一季报显示，该基金目前规模10.23亿元，其第五大持仓股为恒铭达股票持仓占比为4.05%。一 细分屏下指纹芯片市占率全球第一，去年和上半年业绩均扭亏1.公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，覆盖传感、触控、音频、安全、无线连接五大业务，主要面户智能终端、汽车电子、物联网领域提供领先的半导体软硬件解决方案。全球光学屏下指纹主要厂商包括汇顶、神盾、思立微，汇顶占据市场领导地位。根据CINNOResearch月度屏下指纹市场报告数据显示，2019年汇顶OLED光学屏下指纹方案出货约1.1亿片，占光学屏下指纹市场份额高达75%，占整体屏下指纹市场份额的57%，而神盾、思立微分别占据整体市场份额的12%和7%。
2023年公司出货量同比上年增长58.0%,实现营业收入44.08亿元，同比增长30.3%，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比扭亏为盈。其中，指纹和触控产品实现营收分别为18.90亿元和15.14亿元，同比增长19.0%和67.4%。在PC、平板电脑、智能可穿戴设备等领域，公司拥有触控、Touchpad、指纹、音频、BLE(低功耗蓝牙)、健康传感器等多元化产品，尤其是智能可穿戴市场的复苏，带动健康传感器收入同比增长60.0%以上。汇顶科技发布的业绩预告显示，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.17亿元左右，同比实现扭亏为盈。公司推出业内首款高性能、低功耗的OLED软屏平板触控芯片，以支持高刷新率、低延时、优秀的主动笔书写性能获得客户认可;公司中大尺寸触控芯片持续在PC旗舰机型商用，在安卓平板市场保持领先份额;在工业、医疗领域，公司触控芯片凭借优异的抗干扰和触控性能，获得国际大客户认可;在触控板模组业务上，实现新客户稳定量产出货，并获得客户新机型订单。5月13日发布的vivoX100Ultra首发搭载汇顶科技自主知识产权的超声波指纹方案，另外，vivoX100Ultra及X100s全系采用汇顶科技智能音频放大器及音频软件方案，X100s系列则搭载汇顶科技屏下光学指纹和AMOLED触控方案。3、公司已通过Apple Find My合规认证，安全芯片在OPPO折叠屏旗舰机首获商用公司推出多款面向不同应用市场的BLE产品，极大地丰富了产品矩阵，在射频性能、系统功耗和SDK易用性上表现突出。同时积极融入主流平台生态系统，2023年通过了ApplefindMy合规认证，在智能寻物、Ebike等多元化领域持续拓展市场，不断获得客户商用。公司在安全领域成果显著。eSE安全芯片在OPPO旗舰折叠手机上首获商用，安全功能成为其多款旗舰机型主打卖点之一，赢得消费者一致认可;公司自研的COS操作系统办获得SOGISCCEAL5+国际安全认证和国密安全认证，可满足国际国内各安全领域的最高要求:NFC产品已完成迭代，2024年将全力推进新一代产品量产。面向高速增长的汽车电子市场，公司车规级触控芯片凭借高可靠性、优异EMC能力，以及从7到30+英寸屏幕的全覆盖品类，2023年出货量继续攀升:新一代车规级FMLOC触控芯片，以支持高刷新率和进阶用户体验，成为该新领域领导者:车规级触摸按键芯片在2023年实现量产突破;新一代车规级触摸按键MCU产品实现客户送样，预计将于2024年实现量产。公司的车规级触控芯片在国内外各大车厂持续渗透，出货量同比增长50.0%以上。公司的语音和音频软件方案广泛商用于全球知名客户，瞄准客户最新需求和痛点持续升级迭代，拓展更多创新场景。其中，车载软件CarVoice方案凭借资源占用小和性能稳定可靠的优势，成功导入比亚迪、丰田、吉利、蔚来等汽车厂商车型。华金证券孙远峰指出，基于公司基本面向好趋势确立和新品未来将持续落地释放新成长动能，预计公司2024-2026年分别实现营收51.91亿元、61.72亿元、72.21亿元，考虑到公司库存水位回归正常、净利率水平持续回升，将2024年、2025年公司归属于上市公司股东的净利润预测由6.08亿元、7.91亿元上调至7:51亿元、8.60亿元，预计2026年公司实现归属于上市公司股东的净利润10.20亿元。
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