短期内或将再迎来50%的“暴力涨价”,这-行业三大国际厂商均已启动减产,机构称国产厂商迎来发展机遇,这家公司拥有自研产品

电报解读】短期内或将再迎来50%的“暴力涨价”,这-行业三大国际厂商均已启动减产,机构称国产厂商迎来发展机遇,这家公司拥有自研产品

电报解读
NAND芯片报价仍未达到厂商盈亏平衡点 未来或再涨50%】《科创板日报》29日讯,NAND芯片价格止跌回升后,目前报价仍与[_a1_]、铠侠、SK海力士、美光等供应商达到盈亏平衡点有一段差距。NAND相关厂商表示NAND芯片供应商为达赚钱目的,将持续强力拉抬报价,预料还要再涨四成以上,才能让大厂达到盈亏平衡点:要能赚钱,未来报价涨幅至少会达五成甚至更高,换言之,NAND行业短期内或将再迎来高达50%的“暴力涨价”。(台湾经济日报)
电报解读
一、机构预估NAND全产品平均销售单价涨幅将来到13%
据TrendForce集邦公众号,第三季季末NAND Flash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展,促使第三季NANDFlash位元出货量环比增长3%,整体合并营收来到92.29亿美元,环比增长幅度约2.9%。展望第四季,NANDFlash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

短期内或将再迎来50%的“暴力涨价”,这-行业三大国际厂商均已启动减产,机构称国产厂商迎来发展机遇,这家公司拥有自研产品

今年下半年Mobile DRAM及NAND Flash (eMMC、UFS)除了受传统旺季带动,华为Mate60系列等也有望刺激其它中国手机品牌扩大生产目标,短时间需求涌入,推动第四季合约价格的上涨.

二、三大IDM厂均已启动减产,国产厂商迎来发展机遇
华鑫证券毛正研报指出,西部数据对客户发出涨价通知信,并预期未来几季NAND芯片价格累计涨幅可能比当前报价高达55%,涨幅惊人。此前三星已调升NAND报价10%至20%,并决定24Q1-Q2再调涨报价20%,目标在24H1逆转市场。本轮NAND涨价热潮锐不可挡,加上部分需求回温以及客户端启动库存备货,量价齐升有望逐步反映.
海通证券张晓飞认为,在市场需求不明朗、库存高涨、业绩普遍亏损等因素叠加影响下,各大IDM广商纷纷出合减少产出、降投资、放缓技术升级等措施来调节供需关系缓解价格下降趋势。产能方面,根据TrendForce集邦咨询报道显示,三大IDM厂均已启动减产,三星、美光、SK海力士2023年第二季稼动率环比普遍下修。随着海外大厂逐步退出利基市场,国产厂商迎来发展机遇,中国大陆及中国台湾厂商逐步占据了利基型存储市场的主要份额。本土厂商近年来持续加大研发投入,竞争实力不断增强。
三、相关上市公司:


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