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华为大举扫货该折手机关键零部件，三星已打响涨价第一枪，这家公司连续2年前五大客户包括华为电报解读

老姜家财联新闻 2024年01月04日 19:52:18

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【电报解读】华为大举扫货该折手机关键零部件，[_a1_]已打响涨价第一枪，这家公司连续2年前五大客户包括华为

电报解读

电报内容

【供应链:华为向折叠手机下达“追单令” 大举扫货关键零部件CIS】《科创板日报》4日讯，报道称，供应链透露，华为近期对折叠手机供应链下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像感测器(CIS)，理由是今年华为制定了非常积极的折叠手机出货量目标，从去年的260万部，大增为700万至1000万部，最高增幅将近三倍，因而需要更多零部件支援。(台湾经济日报)

电报解读

一,三星打响CIS涨价第一枪，供需格局已然逆转

据媒体报道，三星已于11月29日向客户发出CIS涨价通知，2024年一季度正式启动涨价，涨价范围主要集中在32MP以上规格的产品。方正证券判断，三星此轮涨价的主力产品为50MP小像素传感器(ISOCELLJN1)，主因三星在该领域占据较大份额，具备较强的涨价动机:

1)供给侧方面，三星自身产能在前期需求不佳的环境下已经有所削减，叠加该细分市场的主要竞争对手豪威在今年下半年优先保障大像素产品OV50H的产能，从而导致小像素产品OV50D的供应较为紧张;

2)需求侧方面，伴随去库存进程的结束，且下半年华为回归进一步拉动需求，智能手机市场回暖明显，产业链各环节拉货动能充足。

二新机发布叠加换机周期催生手机CIS需求

方正证券分析指出，新机发布叠加换机周期催生手机CIS需求。具体看，1)需求端: 23Q3华为、OVM等不断发布新机，适逢换机周期来临，整体手机需求底部反弹并持续维持高位，就最新第48周BCI数据而言，手机出货量为493.7万部，同比+18%环比+0.9%;2)ASP端:华为Mate60的回归，驱动整体手机规格提升，就CIS而言，主摄50M大像素的渗透率开始逐步提升，副摄和前摄也开始逐步采用更高像素。此外，随着多模态A模型Gemini发布，摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，将会进一步推动CIS的市场空间增加。

市场规模方面，据ICinsights，预计2026年全球CIS市场规模269亿美元。

华为大举扫货该折手机关键零部件，三星已打响涨价第一枪，这家公司连续2年前五大客户包括华为电报解读