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近期单个项目超过2023年规模的50%，去年招标翻倍，这一新能源设备景气度持续，这家公司产能已达1.5GW

老姜家财联新闻 2024年01月23日 19:28:55

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【电报解读】近期单个项目超过2023年规模的50%，去年招标翻倍，这一新能源设备景气度持续，这家公司产能已达1.5GW

电报解读

电报内容

【中信证券:新项目获批绿氢发展有望提速】财联社1月23日电，中信证券研报指出，国内绿氢发展有望提速近日，中石化乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目获批，据测算招标项目配备电解槽规模合计约1GW。单个项目的审批规模超过了2023年招标规模的50%，在技术成熟、成本下降和政策支持等多种因素的驱动下，2024年国内绿氢项目的审批和建设将保持较快的增长，其中2024年国内绿氢电解槽装机规模有望超4GW，同比增长有望翻倍，从而带动产业链出货量的增长。建议关注电解槽及其产业链相关标的。

电报解读

一、2023年国内电解槽招标同比继续翻倍

根据中国煤炭工业协会的数据，2022年我国氢气产量约4000万吨，同比增长21%。从产氢结构来看，可再生能源电解水制氢的绿氢规模依然偏小，煤制氢和天然气制氢合计占比约八成。但是2022年在政策带动下，电解水制氢设备需求快速提升，多家企业例如中国华电、国富氢能、奥扬科技、瑞麟科技、希倍优、中国宝武等发布电解水制氢装备新品，其中ALK电解槽由于产业链配套齐全、成本较低，成为2022年电解槽产品主要下线的类型。2022年国内电解槽招标约800MW，2023年国内电解槽招标约1.8GW，同比继续翻倍。

近期单个项目超过2023年规模的50%，去年招标翻倍，这一新能源设备景气度持续，这家公司产能已达1.5GW 第1张

各地绿氢制取政策持续推出，扩大绿氢生产规模、突破电解水制氢设备关键技术成为政策焦点。根据各地政府官网政策的不完全统计，截至2023年11月，我国共有32项政策直接提及绿氢制取、电解设备建设等相关环节。

二、技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额

天风证券电新团队认为，当前时间点，氢能赛道中重点看好制氢环节，核心原因是:①需求端2023年国内电解槽招标量再度鄱倍，绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成熟，同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛:②供给端2023年CR5份额同比下降约300ct，2024年跑马圈地过程将进一步加速，技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额。

近期单个项目超过2023年规模的50%，去年招标翻倍，这一新能源设备景气度持续，这家公司产能已达1.5GW 第2张

市场空间方面，据天风证券测算，国内假设2023-25年绿氢渗透率分别为5%、8%、15%，年利用小时数分别按4000、50006000小时，设备规格分别按1000、1000、1500 Nm3/h，2023年单台碱槽价格按800万元，后续逐年下降10%，对应2023-25年国内碱槽市场空间分别为44、78和128亿元。

三、相关上市公司

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