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央企AI+算力，旗下企业AI服务器已量产，应用端已打造百余款AI产品，整机服务器细分领域市占率第一，这家公司高性能服务器电源中国市场占比70%

老姜家财联新闻 2024年02月22日 19:31:28

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【大佬持仓跟踪】央企AI+算力，旗下企业AI服务器已量产，应用端已打造百余款AI产品，整机服务器细分领域市占率第一，这家公司高性能服务器电源中国市场占比70%

电报解读

陈颖自2022年10月任金鹰红利价值混合基金经理。据该基金2023年四季报显示，该基金目前规模14.20亿元，其第七大持仓股为中国长城，占股票市值比为2.37%。

持仓公司解析

中国长城:

1、整机服务器党政信创市占第一

公司已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线。公司发展台式机、笔记本、服务器等软硬一体化自主核心产品和关键技术，实现完全自主设计、自主制造。公司整机服务器党政信创市占第一，适用重点行业信息化领域。公司专注服务党政及关键行业核心客户，2022年整机服务器在党政信创市占第一，行业市场中，在多个关键行业实现销售突破，突出表现在能源、金融运营商及互联网等行业，实现24个重大项目共8.5亿元。

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国资委发布79号文，要求2027年国央企完成信息化系统的信创改造工作。这一文件将信创的边界从党政小信创拓展到了“2+8+N”大信创，党政信创将进一步纵向下沉至区县乡镇，横向拓展电子政务系统改造，行业信创进入 “8+N”全面推广的新阶段。

据《中国信创生态研究报告》显示，预计到2025年，我国信创市场将超过万亿规模，年复合增长率有望达到37.4%，朱来市场前景广阔。2023年7月至今，中信银行、中国邮政集团、中交集团分别公示信创订单。国海证券认为，这表明行业信创加速推进，利于“政策-订单-业绩”正向传动，信创产业链企业有望实现业绩持续增长。

2、旗下飞腾AI服务器已量产并完成规模化应用落地

飞腾公司是国内领先的自主核心芯片提供商。飞腾团队有20多年研发积累，产品有谱系全、性能优、中国架构等特点，能为从端到云的各类IT设备提供核心算力。中国长城持有28.04%的飞腾公司股权，为第一大股东。

飞腾芯片产品具有谱系全、性能优、生态完善、自主化程度高等特点。目前主要包括高性能服务器CPU飞腾腾云S系列、高效能桌面CPU飞腾腾锐D系列、高端嵌入式CPU飞腾腾珑E系列和飞腾套片四大系列，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑。飞腾基于S5000系列平台的服务器产品正在加速推进中，已对部分重点客户进行送样测试。

飞腾新一代高性能处理器内核FTC870已经研发完成，并且性能达到了国际先进水平。FT870内核的主频可达3GHz，整体性能相对于上一代的FTC860提升了约20%，达到了与ARM Neoverse N2相当的水平

截至2023年3月底，飞腾软硬件生态伙伴数量已超过5000家。产品端，飞腾与国内服务器厂商、嵌入式厂商，打造AI服务器、AI加速卡、AI云、A|边缘盒子等产品，覆盖云、边、端场景。①AI服务器:研制AI服务器已量产并完成规模化应用落地;②AI加速卡:与国内数十家Al加速卡厂60多款产品完成适配。应用端满足多领域客户需求，飞腾建立完整国产人工智能生态圈，打造百余款AI产品，满足客户多种算力、算法、功耗需求。

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3、中国电子PKS与华为鲲鹏生态合并，将在产品、应用与资源方面产生协同

2023年7月12日，中国电子与华为宣布合并鹏和PKS生态，打造支持鲲鹏和飞腾处理器的鹏腾生态。国海证券认为，这将从三方面助力企业发展。产品方面，鲲鹏与飞腾处理器技术互补:二者同属ARM架构，生态合并将带来公司服务器与飞腾CPU解耦，可应用鲲鹏处理器。此外，由于鲲鹏处理器产能受限，飞腾处理器可形成替代效应，有助于飞腾处理器加速渗透入鲲鹏生态。应用方面，简化软硬件适配与认证，降低时间、人力等测试成本:统一生态可简化下游软硬件的适配与认证，促进生态伙伴的产品与解决方案应用落地，有助于抢占x86份额资源方面，华为高端技术与中国电子政企资源形成互补

截至2023年末，中电有限直接持有公司39.35%的股权，是第一大股东。中国电子背靠国务院国资委，通过控股中电有限、中电金投、瑞达集团，间接持有公司40.92%股权，是公司的实际控制人。公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国电子拥有最大国产网信自主产业体系，PKS生态领先。PKS生态是中国电子主导构建的通用技术架构和生态体系，包括飞腾处理器、麒麟操作系统、奇安信，中国电子致力打造成类似Wintel、ARM+Android及苹果体系的开放性生态体系。

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4、2022年高性能服务器电源业务中国市场占比70%

全资子公司长城电源是国内规模最大、技术最强的服务器及台式机电源研制厂商。产品包括服务器电源、台式机电源、通信电源、LED电源、工控电源等工业类和消费类开关电源。2022年高性能服务器电源业务中国市场占比70%，海外代工业务保持全球顶级ODM电源代工厂商地位。凭借着优良的产品质量深受广大客户的信赖，客户包括浪潮、联想、中兴、华三、华硕、海盗船、清华同方、曙光等国内外知名企业，产品远销欧美、日韩等国家和地区。

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