【三星、SK海力士将停止供货DDR3 推升报价飙涨两成】《科创板日报》13日讯,业界传出,全球前二大DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存,下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM,引起市场抢货潮,导致近期DDR3价格涨,最高涨幅达二成,且下半年报价还会再上扬。(台湾经济日报)DDR3目前已成为利基产品,在机顶盒、Wi-Fi路由器、交换机、显示器等领域仍有应用。供给方面,据闪德资讯报道,三星、SK海力士、美光三大原厂全力抢占HBM、DDR5等新兴市场,新产能均投入相关新品,逐渐退出DDR3市场,利基型DRAM产能供给减少。需求方面,近期随着A1、网通的需求增加,A!技术导入后终端产品对DDR3有容量升级的需求,价格方面,三大原厂已陆续于2023Q4起喊涨DDR3价格,随着市场供不应求,华邦也计划在202402跟进涨价,将DDR3价格调升20%,幅度可观。开源证券罗通认为,2023H2以来,主流存储产品价格已明显回暖,随着利基型市场供需结构改善,DDR3等利基型存储产品有望接力上涨,实现存储芯片的全品类复苏,板块景气度持续提升。山西证券高字洋表示,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,把握行业周期反转机会。上游存储晶圆价格自202303五始触底反弹,2023年9月现货均价低点至2024年3月已上涨30%,上涨趋势明显,上游晶圆价格被拉高后,由于下游模组厂手中库存低于正常季节水准,引发终端抢货,存储模组价格也随之走扬,存储进入新一轮上行周期。考虑到三大存储原厂营业利润率距离历史高点还有很大上升空间,高宇洋认为原厂仍有涨价意愿,以及存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨,本轮上行周期存储价格仅上涨了2个季度,所以存储涨价趋势或将持续更久。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。