特高压核准后开工进度显著加速,机构称龙头企业有望在下半年迎来业绩兑现,这家公司先后参与1000kV特高压工程、西电东送等国家重点示范工程建设

 电报内容

【陕北至安徽±800千伏特高压直流输电工程(河南段)开工建设】财联社6月12日电,今日,陕北至安徽±800千伏特高压直流输电工程(河南段)在河南洛阳嵩县正式开工建设。陕皖特高压直流工程起于陕西省延安市,止于安徽省合肥市,途经陕西、河南、安徽3省,线路总长1069千米。其中河南段线路总长约490千米,途经三门峡洛阳、平顶山、驻马店、南阳5市共15个县区,新建铁塔1002基。

// 电报解读

特高压是解决大规模电力外送问题的有效手段

我国北部/西北部大规模风电、西部/北部超大规模光伏电站等在未来仍将保持快速的发展节奏,大容量远距离输电技术成为刚需。相比330kV~750kV的超高压输电技术,特高压(1000kV以上交流电或±800KV以上直流电)具有输送容量大、传输距离远、运行效率高、输电损耗低等技术优势,是火水风光打捆模式下“西电东送”的较可行选择。

为应对大规模能源外送问题,国家电网规划“十四五”期间建设“24交14直”共计38条/段(单条交流项目可能包括多段)特高压输电工程,总投资3800亿元,变电换流容量3.4亿KW。截至2023年底,直流已投运4条并有4条在建,交流已投运5条并有3条在建。2024年以来,新核准的阿坝-成都东1000kV交流与陕北-安徽±800kV直流分别已于1月11日、3月15日开工,核准后开工进度显著加速。

招商证券指出,据目前统计,至少还有4条直流和1条交流待开工。考虑“十四五”规划完成情况与特高压建设周期,预计20242025 年将在“4+4”(年均在建4个特高压项目、核准4个新项目)的基础上迎来密集建设期。

、特高压建设有望成为市场关键驱动力

国联证券贺朝晖表示,2023-2025年是能源建设的投资建设扩张期。从国网前5批设备统招来看,特高压市场有显著增长,特高压设备/特高压材料中标额分别同比+2414.9%/+522.4%。竞争格局方面,设备中标份额CR5市占率26.3%,且均为特高压产业链相关公司。24年招标将延续23年的高景气度,特高压龙头企业有望在24年下半年迎来业绩兑现,提高盈利水平。

三、相关上市公司:


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