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“科创板八条”发布后，新一轮并购窗口期来临!机构称并购重组是促进新质生产力发展的重要手段，快速整理科创板相关标的(附表)这家公司拟发行可转债及支付现金购买创芯微100%股权

老姜家财联新闻 2024年06月24日 08:27:23

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电报解读

电报内容

【纳芯微:拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份】财联社6月23日电，纳芯微公告，公司拟以现金方式收购矽睿科技直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为6.83亿元;同时，公司拟以现金方式收购朱剑字、姜杰所持上海菜睿出资总额的13.51%的财产份额(对应所持麦歌恩2.37%的股份)，拟以现金方式收购方骏、魏世忠所持上海留词出资总额的43.82%的财产份额(对应所持麦歌恩8.66%的股份)，收购对价合计1.1亿元。此次交易完成后，公司将直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，其中直接持有麦歌恩68.28%的股份通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩11.03%的股份。

// 电报解读

一、科创板改革再出发，顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。

自2019年7月开板以来，科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场，在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台，锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，本次《八条措施》针对市场反映的新股发行高价超募、活跃并购重组市场等问题作出相关安排，进一步推动科创板健康发展。

再融资方面，一是优化科创板股债融资制度，建立健全股债融资、并购重组“绿色通道”，推动再融资储架发行试点案例率先在科创板落地;二是更大力度支持并购重组，支持科创板公司开展产业链上下游并购整合，提高并购重组估值包容性;丰富并购重组支付工具，支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并。

在此背景下，本周末科创板接连发生了两起并购。6月21日，芯联集成公告，芯联集成公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向滨海芯兴、远致一号等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。本次交易系上市公司收购控股子公司少数股权。

6月23日，纳芯微公告，公司拟以现金方式收购矽睿科技直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司股份。此次交易完成后，公司将直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，其中直接持有麦歌恩68.28%的股份，通过上海菜睿、上海留词间接持有麦歌恩11.03%的股份。

二、并购重组是促进新质生产力发展的重要手段

国金证券研报认为，本次“科八条”支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市，提升制度包容性。此外，还建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”。

其中，重点提到支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合、聚焦做优做强主业开展吸收合并。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性。丰富支付工具，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究。国金证券指出，在以上三点更大力度支持并购重组北京下，并购题材热度或将提升。

国新证券表示，并购重组通过优化整合资源、优化结构、促进技术创新与产业升级、加快淘汰落后产能、激发市场活力等方式,在促进新质生产力发展中发挥了显著作用。展望未来，随着更多支持性政策的出台，高质量并购重组必将作为推动新质生产力发展的新动能，为构建高质量发展新格局作出更大贡献。

三、相关上市公司:

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