这家公司产品主要应用在服务器内存模组上,中芯国际是其合作伙伴之一

【电报解读)DRAM合约价季涨幅近两成,AI需求支撑原厂扩充产能,该细分渗透率进入双位数,这家公司产品主要应用在服务器内存模组上,中芯国际是其合作伙伴之一

电报解读
 电报内容
(DDR3供给趋紧 存储厂商华邦电拟涨价】《科创板日报》11日讯,近期AI等需求增加,DDR3出现供给吃紧价格水涨船高,存储厂商华邦电子计划调涨DDR3价格,报价涨幅上看两成。(台湾经济日报)
// 电报解读
一、涨价意图强烈,DRAM合约价季涨幅近两成
据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于备货动能回温,以及三大原厂控产效益显现,主流产品的合约价格走扬,带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元,季增29.6%。
目前观察2024年第一季DRAM市场趋势,原厂目标仍为改善获利,涨价意图强烈,促使DRAM合约价季涨幅近两成。
第四季营收方面,三大原厂的成长幅度以三星最高,营收达79.5亿美元,季增幅度逾五成,主要受惠于1alpha nm DDR5出货拉升,使得Server DRAM的出货位元季增超过60%。SK海力士,持续受惠于HBM、DDR5的价格优势,以及来自于高容量ServeDRAM模组的获利,平均销售单价季增17~19%,第四季营收达55.6亿美元,季增20.2%。美光量价齐扬,DDR5与HBM比重相对低,故营收成长幅度较为和缓,第四季营收达33.5亿美元,季增8.9%。
二、AI需求支撑原厂扩充产能,DDR5渗透率进入双位数
生成式A|需求带动存储器产业加速复苏,上游原厂陆续恢复增产及提高稼动率,DDR5成为增产重点。业界估计。DDR5将可望从第二季进入供需平衡。虽然下半年产能持续开出,但由于DDR5渗透率快速提升,终端需求可望消化产能增加,带动整体渗透率从个位数比重进入双位数。
东吴证券3月6日研报表示,下游需求逐步回暖叠加HBM新品需求及DDR5渗透率持续提升,存储板块成长动能持续接力。存储国产化势在必行,重点关注存储产业链。通过对产业链主要玩家减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测,大厂HBM及DDR!等新品扩产明确,国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化,在当前时点看好存储涨价传导业绩反弹及A算力存储国产主线。

这家公司产品主要应用在服务器内存模组上,中芯国际是其合作伙伴之一

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