首页 - 财联新闻 - 正文

三大内存原厂暂停报价，机构称当下是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，这家公司细分存储产品出货量全球第四

老姜家财联新闻 2024年04月08日 11:09:49

3113 0 0

【三大内存原厂暂停报价或成震后涨价讯号】《科创板日报》8日讯，存储供应链指出，继中国台湾地震后，三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外，SK海力士、[_a1_]电子等均跟进暂停报价，以观望后续产能供给影响，连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析，基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度，如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号，预料影响性将在近日内显现，并牵动第二季度合约价走势。(台湾电子时报)

// 电报解读

一、DDR3供不应求，Q2价格有望调涨20%

主流存储产品价格已明显回暖。供给方面，据闪德资讯报道，三星、SK海力士、美光三大原厂全力抢占HBM、DDR5等新兴市场，新产能均投入相关新品，逐渐退出DDR3市场，利基型DRAM产能供给减少。需求方面，近期随着A1、网通的需求增加，AI技术导入后终端产品对DDR3有容量升级的需求，价格方面，三大原厂已陆续于2023Q4起喊涨DDR3价格，随着市场供不应求，华邦也计划在2024Q2跟进涨价，将DDR3价格调升20%，幅度可观。

此外，随着库存调整和智能手机市场需求转好，三星西安工厂稼动率正持续提升，目前已达70%;与此同时，铠侠计划在3月内将NAND稼动率提升至90%，大厂近期稼动率调升动作频繁，反应需求正逐步向好。

二、机构称当下是存储芯片赛道下一轮周期的新起点

银河证券高峰研报指出，从存储芯片来看，3-4年时间约为一个完整周期，A!需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善，存储芯片价值稳步提升，目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。从需求来看，AIServer、AIPC、AIMobile持续放量，存储市场迎来新发展机遇。PC端AI发展由软硬件协同驱动，2022年ChatGPT开启了AI大模型浪潮，AI应用场景日渐丰富，AIPC的发展正朝着“计算+存储+传感”全面扩展,随着计算和传感性能的提升，存储需求也随之增长，尤其是对内存容量的需求。现在当下时点是存储芯片赛道轮周期的新起点，在AV/国产/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的N投资机遇。

三、相关上市公司:

付费内容

售价：1 积分

开通财联社用户或更高级的会员可免费查看该内容

请登录或注册购买

这里是自定义内容，请在【用户中心配置 - 销售配置 - 普通付费内容 - 未登录提示】修改