超微电脑、英伟达股价集体大涨，机构称AI服务器推动该材料单机价值量增长，这家公司产品已用于英伟达、AMD等国内外众多知名品牌

老姜家老姜家 财联新闻 2024年05月16日 20:51:16
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 电报内容
【美股三大指数集体收涨创历史新高 半导体、电脑硬件涨幅居前】财联社5月16日电，美股三大指数集体收涨并创历史新高，道指涨0.89%，纳指涨1.4%，标普500指数涨1.17%，热门科技股普遍上涨，半导体、电脑硬件板块涨幅居前，超微电脑涨超15%，戴尔科技涨超11%，AMD、博通涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软、谷歌涨超1%。百货商店、食品饮料、石油与天然气板块走低，柯尔百货、Bevond Meat跌超4%，梅西百货跌超2%。
//电报解读
一、台积电、工业富联、广达均好看AI服务器市场
台积电在季度财报电话会议上表示，AI服务器处理器需求强劲，并将持续快速增长，到2028年相关业务可贡献总收入的20%.台积电CEO魏哲家表示，今年台积电在AI服务器处理器方面的营收预计将相对去年翻倍，占整体收入的约一成。未来5年相关收入将在今年的基础上实现50%的复合年增长率，到2028年可贡献总体收入的20%。
在工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会上，针对市场高度关注的A|服务器业务，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%.
广达则法说会上表示，下半年AI服务器可望迎来出货爆发期，该公司针对搭载英伟达GB200芯片的AI服务器出货"已经准备好，预计今年AI服务器占整体服务器营收比重将超过五成。
代工大厂英业达总经理蔡枝安表示，对今年展望正面看待，营收绝对会超越2023年，A!服务器出货将逐季增长，今年占整体服务器营收占比有机会达到两成，至于英伟达GB200服务器则估明年放量。
二、AI服务器推动PCB单机价值量增长
长城证券汪毅研报指出，从业绩望远镜角度，展望AI服务器产业链未来业绩释放，三个方向值得关注。第一，技术创新驱动产业链迭代，目前海外AI服务器呈现英伟达产品技术线路创新不断涌现，以及某细分环节产品效率倒逼其他环节创新，带来新的主题投资机会。第二，国产化趋势下国产芯片规模应用落地，在政策支持和先进制程突破下，华为AI芯片已应用于国内众多大模型训练，未来业绩可期，关注华为A1服务器产业链。第三，海外A!服务器大量订单加降本下的出海机会，例如，服务器PCB、内存接口芯片等。
广发证券研报指出，AI服务器PCB面积、层数、材料性能持续提升，推动PCB单机价值量增长。相比DGX系列服务器，GB200NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AIPCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。国内厂商积极布局AI服务器PCB，产业链迎来新机遇。
三、相关上市公司:


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