国资委要求推进算力等新型基础设施建设布局，机构称AI发展将使算力产业链上游保持较高景气度，看好这几个细分领域需求爆发式增长，这家公司基于鲲鹏+昇腾产业生态，推出了AI服务器并实现销售

老姜家老姜家 财联新闻 2024年05月31日 08:47:21
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电报内容

【国资委:国资央企将从四方面发力进一步加快数字化发展】财联社5月30日电，2024年，国有企业如何进一步加快数字化发展?国务院国资委有关负责人表示，国资央企将重点从强化统筹部署、科技创新、产业升级以及基础支撑四个方面发力。一是加强系统谋划，将数字化转型与规划计划、科技创新统筹部署，与国企改革、政策制定有机结合，全面融入企业发展战略;积极稳妥优化管理模式、组织架构，促进组织变革和业务转型，扎实推进数字化转型行动计划。二是在科技创新方面加强源头供给，围绕量子通信、6G、人工智能等领域，加强应用基础研究、加快研发范式转型，产出更多原创性、颠覆性科技成果;加快成果转化与应用，主动开放市场和场景，促进首台(套)、首批次、首版次在国企的首试首用。三是聚焦“未来技术产业化、重点领域未来化”。布局建设未来产业;聚焦优布局、上规模、提水平，培育壮大战略性新兴产业;聚焦“上云、用数、赋智”，着力实施“AI+”专项行动，建设人工智能数字协同平台，改造提升传统产业。四是加快激活数据要素价值，建立健全企业数据工作管理机制，通过数据应用推动效率提升、知识扩散、范式转型;适度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局，夯实数字化转型和智能化发展底座。
// 电报解读
一 国家推动多地智算中心建设，由东向西逐步扩展
据国家信息中心，未来80%的场景都将基于人工智能。而普惠大众的智能算力就是A!发展的基础资源，将要像水、电一样驱动科技发展、社会进步，智算中心正式实现这些科技创新的源泉。
近年来，国家制定一系列政策，在全国范围内推动信息基础设施建设，智算中心的建设是其中的关键环节。当前我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，一般智算中心的的起步算力目标是100P，整体布局以东部地区为主，并逐渐向中西部地区拓展。
另外，科技部出台政策推动人工智能公共算力平台建设，要求在混合部署的公共算力平台中，自主研发芯片所提供的算力标称值占比不低于60%，并优先使用国产开发框架，使用率不低于60%，此举推动了我国AI芯片等国产化进程。
二、AI发展将拉动AI芯片、服务器、AI算力云服务等需求
在当前全球人工智能发展迅猛的背景下，银河证券认为数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来AI赋能干行百业的重要一步。由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。
AI需要多元异构算力提供支持，将极大拉动GP GPU、TPU、NPU等AI芯片的需求。中信建投研报指出，2024年，尽管电信运营商资本开支总额下降，但却加大算力相关资本开支，中国移动算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%;中国电信产业数字化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%。建议关注国产算力产业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、POB、IDC 建设等环节需求有望迎来爆发式增长，建议重视。
三、相关上市公司:


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