GB200带动HDI用量大幅提升，多家厂商称产能及订单趋爆满，机构测算其价值量相较于H100最高提升375%，这家公司旗下子公司在珠海拥有年产60万平方米HDI印刷电路板项目

老姜家老姜家 财联新闻 2024年06月14日 08:27:39
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// 电报内容

(HDI板需求被带热 多家厂商称产能及订单趋爆满】财联社6月13日电，财联社记者多方采访获悉，AI加持及PCB景气度上行背景下，HDI赛道走热。胜宏科技证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示，下游需求恢复好于去年，已经开始挑订单去做了，HDI这块产能相对来说较满，已持续超过半年，AI算力相关的需求对公司整体HDI产能占用比较多。中京电子方面透露，“公司的HDI订单目前相对饱满。“(财联社记者 陆婷婷)
// 电报解读
一 GB200有望带动HDI用量大幅提升
GB200NVL72是一个全机架解决方案，具有18台1U服务器，并配备9台NVLinkswitch交换机。GB200NVL72内部PCB主要包括Superchip、NIC、DPU、NVLinkswitch以及其它配卡等。GB200NVL72整机集成度不断提升，同时性能、高频高速材料、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升。
而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板的优势所在，其中NVLinkSwitchPCB类似于交换机产品或采取HDI方案，将进一步提升服务器HDI的用量。
根据机构测算，预计GB200NVL72的PCB总价值量约为24900~33945美元，对应单GPUHDI价值量约为263~459美元，较H100的97美元提升幅度约为171.9%~374.4%。d
二、HDI产品凭借散热、高传输速率等优势需求有望持续增长
根据Prismark研究显示，HDIPCB在2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速的5.4%。在AI高速发展的趋势下，这使得PCB市场规模持续增长，有望推动HDI价值量占比提升。同时，AI服务器需求驱动PCB加速成长，行业增速高于整体市场。
广发证券电子行业分析师王亮认为，GB200单颗GPU(微处理器)将使得HDI价值量有望提升，产业链迎来新机遇，同时AI服务器中PCB性能提升，也将促进单机价值量增长。HDI在AI服务器PCB中占比提升，主要由于其优越性能。以AI服务器为代表的终端产品集成度、复杂度的提升，以及传输速率等性能指标的不断升级背景下，HDI产品凭借散热、高传输速率等优势需求有望持续增长。
三、相关上市公司:


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