龙头企业二季度净利或增超10倍，AI需求推动存储芯片价格反弹，这家公司材料已出货三星电子、SK海力士等企业

老姜家老姜家 财联新闻 2024年07月04日 10:32:34
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电报内容

【AI需求推动存储芯片价格反弹 分析师预计三星电子第二季度利润将同比增长12倍】财联社7月4日电，由于对人工智能(AI)技术的需求推动了存储芯片价格的反弹，预计三星电子第二季度的利润将同比增长12倍。根据LSEGSmartEstimate统计的27位分析师预估均值显示，三星电子在截至6月30日当季的营业利润可能增至8.8万亿韩元(63.4亿美元)。
电报解读
一、WSTS预计2024年存储芯片销售同比增长77%
存储市场景气度迎来改善。全球存储芯片市场规模随半导体行业景气度同步波动，且振幅较大。202303以来，三大原厂控产效益显现，下游备货动能回温，主流产品价格提振。2023Q4全球DRAM产业营收约为175亿美元，NANDFlash销售额约为115亿美元，均实现同环比双增长。行业研究机构TrendForce集邦咨询研报显示，2024年一季度DRAM内存产业营收规模达183.47亿美元，环比增加5.1%。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)宣布上调今年全球半导体产值预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。今年主要有两个集成电路类别将推动今年的成长，增幅达到两位数:逻辑成长10.7%，存储成长76.8%。
供给方面，海外厂商寡头垄断，国内厂商逐步突破。国外存储芯片厂商凭借先发优势和在终端市场的品牌优势，占据大部分市场份额。我国存储芯片行业起步较晚，本土存储芯片厂商处于投产初期，技术基础较为薄弱。近年来，国内厂商奋力追赶，在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距。
二、AI大模型算力芯片驱动下存储芯片价格可能延续上涨
随着ChatGPT的面世与发展，AI领域引起新一轮技术升级与产业重构，带动了A|服务器下存储器的需求迅猛增长。群智咨询半导体器件资深分析师干旭东表示，A!大模型算力芯片需求带动了市场对HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X(16GB以上)存储的需求增长，同时智能手机、PC等端侧AI设备自2024年开始出货，也带来对单机存储容量的需求提升。
华福证券研报指出，下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSP仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。
三、相关上市公司:


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雅克科技 江波龙 

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