中央推动大规模设备更新及公转铁，机构称设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业迎来新一轮景气向上，这家公司液冷技术和温控产品已经应用于轨交车辆领域

老姜家老姜家 财联新闻 2024年07月21日 19:55:41
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电报内容

【中共中央:推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化】财联社7月21日电，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，健全现代化基础设施建设体制机制。构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。提高航运保险承保能力和全球服务水平，推进海事仲裁制度规则创新。健全重大水利工程建设、运行、管理机制。
// 电报解读
一、中央推动大规模设备更新及公转铁，机车货车需求有望释放
2024年2月23日，中央财经委提出大规模设备更新和降低全社会物流成本，再提公转铁，有望促进铁路货运量提升。5月31日，交通部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，明确老旧铁路内燃机车报废运用年限为30年，到2028年重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用。
数据显示，截至2023年，我国铁路机车保有量2.24万台，其中内燃机车7800台，其中老旧机车占比约一半。机构认为，今年以来国铁集团累计采购机车330台，一方面随着大规模设备更新政策的推进，机车招标将继续释放;另一方面新能源机车替代老旧内燃机有望带动机车量价齐升。
二 在设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业迎来新一轮景气向上
据国铁集团发布统计数据显示，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。银河证券研报指出，受疫情影响近三年出行低迷致新车采购量偏低，动车组数量存在较大缺口，未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招，2023年新增高铁通车2776公里，累计通车4.5万公里，预计2024-2025年年均新增将保持在2500公里上下，若维持当前配车密度，未来年均动车组需求量将超200组。
其进一步补充称，铁路车辆庞大存量存在更新维保需求，按修程修制和谐号部分车型6年进入大修期，前期受疫情影响而推迟的维修需求有望逐步释放。2024年高级修首次招标323列超预期，其中三级修28列，四级修93列，五级修202列。从动车组高级修的招标规模来看，动车组高级修市场已提前进入高增长期，预计未来需求将保持高位并仍将小幅提升。
在设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业迎来新一轮景气向上，铁路投资有望维持高位，持续看好未来三年机车招标、动车组新车及高级修采购，铁路装备或仍存在预期差。
三、相关上市公司:


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