1、歌尔股份:预计上半年净利同比增长180%-200%歌尔股份公告，预计上半年净利11.81亿元-12.65亿元，同比增长180%-200%。2024年一季度净利3.79亿元，据此计算，二季度净利预计8.02亿元-8.86亿元，环比增长112%-134%。报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。公司服务于科技和消费电子等领域内的众多头部客户，涵盖苹果、华为等。公司会持续关注A!大模型在智能硬件端的落地，以及AI+AR等创新型产品的发展，积极发挥公司在声学、光学、传感器等精密零组件和智能硬件整机研发制造领域内的优势，获取相关的业务机会。公司在XR相关的光学器件及模组领域内占据了较好的市场地位，在汽车AR-HUD等领域内取得了相应的业务突破。GPT-40等多模态AI大模型推出，大幅提升智能交互能力，眼镜有望在语音对话、导航、翻译、直播等场景更快落地，2023年10月上市的音频眼镜Ray-Ban Meta截至今年5月初累计已售100多万台，4月底Meta Al上线进一步抬升销量预期。歌尔前瞻布局AR多年，与Meta、高通等紧密合作，覆盖整机、衍射光波导、光机、声学等环节，深度受益AI+AR带来的新产品周期。2、通富微电:预计上半年净利2.88亿元-3.75亿元通富微电公告，预计上半年净利2.88亿元-3.75亿元，同比扭亏。2024年一季度净利9849.24万元，据此计算，预计二季度净利18951万元-27651万元，环比增长92%-181%。2024年上半年，半导体行业呈现复苏趋势，市场需求回暖，人工智能等技术及应用促进行业发展。在此背景下，2024年上半年，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅明显上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。IDC最新数据显示，2024年二季度全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%，PC市场已实现连续两个季度同比增长，且二季度同比增幅为一季度的两倍，AIPC正为PC市场注入无限活力与潜力，引领PC市场持续复苏。AMD在2023年二季度推出锐龙7040系列，并将于2024年下半年推出8050系列，以进一步增强A1功能，拉动PC换机需求;GPU方面，AMD于2023年发布MI300X，性能强大，AMD表示2024年MI300X销售额预计将达35亿美元。公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，是AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上，通富微电作为AMD核心封测厂商，苏州和槟城工厂稼动率有望维持高位。
关联个股：歌尔股份，通富微电
老姜家
